Optymalizacja podatkowa dla firm

Prowadzenie firmy w Polsce oznacza ciągłe decyzje podatkowe: wybór formy opodatkowania, rozliczenie inwestycji, wynagrodzenia zarządu i pracowników, transakcje w grupie, sukcesja. Doradztwo podatkowe dla firm polega na tym, żeby te decyzje podejmować świadomie – zanim staną się kosztem albo ryzykiem. Optymalizacja podatkowa dla firm w naszym wydaniu to rozwiązania, które wynikają wprost z przepisów: estoński CIT, ulgi podatkowe, fundacja rodzinna, reorganizacje czy niższe koszty zatrudnienia. Jako zespół doradców podatkowych Filipiak Babicz Tax wspieramy przedsiębiorstwa w bieżących rozliczeniach, planowaniu podatkowym i sporach z organami, biorąc odpowiedzialność za rekomendacje, które wydajemy.

Czym jest doradztwo podatkowe dla firm i co obejmuje?

Obsługa podatkowa firm to więcej niż poprawne deklaracje – od tego jest księgowość. Doradca podatkowy wchodzi tam, gdzie przepisy zostawiają pole do interpretacji, a kwoty są istotne: ocenia skutki podatkowe planowanych działań, wskazuje bezpieczne rozwiązania i broni ich w razie kontroli. W Filipiak Babicz Tax zakres doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:

• reorganizacje spółek i grup – przekształcenia, podziały, połączenia i aporty projektowane pod cel biznesowy, a nie pod samą zmianę struktury,
• sukcesję i ochronę majątku – fundacja rodzinna jako narzędzie planowania sukcesyjnego,
• wybór i zmianę formy opodatkowania – w tym przejście na estoński CIT wraz z analizą opłacalności i obsługą wdrożenia,
• ulgi i preferencje podatkowe – ulga B+R, IP Box, ulga na ekspansję, robotyzację i inne, również rozliczane do 6 lat wstecz,
• optymalne koszty zatrudnienia – struktury wynagrodzeń, 50% KUP, benefity i ESOP pozwalające na zmniejszenie kosztów pracy,
• podatek od nieruchomości – audyt kwalifikacji budynków i budowli po zmianie definicji od 2025 r., z odzyskiwaniem nadpłat,
• stałą obsługę podatkową – abonament podatkowy, czyli bieżący dostęp do doradcy w przewidywalnym modelu rozliczeń,
• kontrole i spory podatkowe – reprezentujemy przedsiębiorców w kontaktach z organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi,
• transakcje M&A – wsparcie przy sprzedaży firmy, zakupie biznesu i wejściu inwestora – od struktury transakcji po jej zamknięcie.

Niezależnie od pojedynczych projektów przygotowujemy komentarze, opinie i interpretacje indywidualne oraz wspieramy w bieżących problemach.

Dla kogo: doradztwo podatkowe dla spółek, JDG i grup kapitałowych

Pracujemy przede wszystkim z klientem B2B. Typowe sytuacje, w których firmy zaczynają z nami współpracę:

• spółki z o.o. i spółki akcyjne – weryfikacja, czy obecna forma opodatkowania jest optymalna (CIT klasyczny vs estoński), rozliczanie inwestycji i ulg, podatkowe skutki wypłat do wspólników,
• jednoosobowe działalności i wspólnicy spółek osobowych – składka zdrowotna, wybór między skalą, liniowym a ryczałtem, moment i sposób przekształcenia w spółkę,
• firmy produkcyjne i nieruchomościowe – podatek od nieruchomości, amortyzacja, rozliczenia inwestycji, ulgi podatkowe,
• firmy rodzinne – sukcesja, fundacja rodzinna, porządkowanie struktury właścicielskiej,
• grupy spółek – transakcje wewnątrzgrupowe i ich dokumentowanie, przepływy finansowe, restrukturyzacje.

Jak wygląda współpraca z doradcą podatkowym dla firm?

Proces jest ustrukturyzowany i przewidywalny:

1. Rozmowa i diagnoza – rozmowa, podczas której poznajemy Twoje problemy oraz specyfikę firmy i wskazujemy miejsca, w których widzimy potencjał lub ryzyko. Możesz też zacząć od naszego testu podatkowego albo kalkulatora oszczędności.
2. Oferta – otrzymujesz ofertę naszego wsparcia. Może ona obejmować porównanie wariantów reorganizacji lub wsparcie przy realizacji konkretnych projektów ulgowych, transakcyjnych lub abonamentowych.
3. Decyzja – na podstawie przygotowanego dokumentu pomagamy Ci w wyborze wariantu reorganizacji, ulg do wdrożenia lub podjęcia innej decyzji, w zależności od zagadnienia.
4. Wdrożenie – zajmujemy się przełożeniem wybranego rozwiązania na konkretne działania i skutecznym wdrożeniem go w Twojej firmie.

Rozliczamy się ryczałtowo, godzinowo lub w ramach stałej miesięcznej kwoty (abonament), zależnie od charakteru wsparcia.

Doradztwo podatkowe dla firm w Poznaniu i w całej Polsce

Nasze biuro znajduje się w Poznaniu przy ul. Matejki 6/10 i naturalnie najczęściej pracujemy z firmami z Wielkopolski – od Poznania po okoliczne gminy. Doradztwo podatkowe prowadzimy jednak w całej Polsce: analizy, opinie i wdrożenia realizujemy zdalnie, a przed organami podatkowymi reprezentujemy klientów niezależnie od ich siedziby, w tym w Warszawie.

Dlaczego warto powierzyć podatki doradcy podatkowemu?

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego: obowiązuje nas tajemnica zawodowa, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz zasady etyki Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Za obsługę firm w Filipiak Babicz Tax odpowiadają doradcy podatkowi wpisani na listę KIDP – każdą rekomendację sygnuje konkretna osoba z uprawnieniami, a nie anonimowy zespół. Działamy w ramach Filipiak Babicz Legal & Tax, dzięki czemu tam, gdzie sprawa podatkowa styka się z prawem spółek czy sporem sądowym, pracujemy ramię w ramię z prawnikami Kancelarii.